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故事背景设定在太平洋战争中后期，日本海军在中途岛海战中被美海军大败；第一机动舰队4艘航母被击沉；联合舰队司令长官山本五十六大将战死，太平洋上各岛屿的日军守备部队先后覆没，日海军处于严重不利的形势。

从鬼的尸体中诞生的少年，手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类，但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝？追踪着世间漂浮的鬼气，少年继续

每次案件结束后，金田一耕助（石坂浩二 饰）都要隐居休养一段时间，这次他决定赴美度假，临行前专门去吉野市拜别侦探小说家横沟正史（横沟正史 饰）。在小说家的推荐下，金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片

绰号“蝎子”的女囚亚玛桀骜不驯，曾多次越狱，还弄瞎了典狱长的一只眼睛，被典狱长报复，锁在水牢中折磨。视察员来监狱视察，亚玛利用这个机会再次袭击了典狱长，当场吓得视察员屎尿齐出。典狱长公报私仇，甚至